融享客主打移动端CRM客户与业务一体化管理，面向金融居间、销售类团队日常办公使用，把企业经营数据、客户跟进、业务审批全部整合在手机端，不用固定守在电脑前处理工作。日常销售获客、客户风控核查、进件签约、回款跟进等全链路操作，都能在APP内闭环完成，兼顾管理者后台查看数据和一线业务员外勤办公两种使用需求，适配多场景移动办公。

应用介绍

APP底部划分工作台、客户、消息、我的四大核心模块。工作台集中展示待跟进客户、审批单据、业绩数据与常用工具；客户板块区分普通客户、企业客户和公海客户资源，支持新建线索、录入跟进记录；消息栏收纳审批提醒、客户动态与系统通知；个人中心可管理账号权限、切换登录账户。新增全局搜索功能，输入姓名、手机号就能快速调取客户全量数据，删除的客户资料会先存入回收站，避免误删丢失。

应用特色

支持智能外呼体系，包含点呼、批量轮呼、快速拨号，拨打时自动做号码标记，搭配大数据黑名单检测，减少无效外呼频次。内置多项风控检测能力，可一键查询客户逾期、网贷、黑名单信息，提前规避业务风险。自带还款试算、客户评级、合同模板等实用工具，外勤拜访客户时，现场就能测算月供、整理业务材料，不用额外切换其他软件。PC端和手机端数据实时同步，在家、通勤途中都能处理审批流程。

应用亮点

客户线索会24小时实时推送，系统自动标注今日需回访、即将流入公海的客户，降低遗漏跟进的概率。设置员工私库上限，客户资源达到数量阈值后无法继续新增，方便团队管控客户资产。员工离职时，名下客户可批量一键移交，不会造成客户资源流失。审批流程线上流转，产品申请、上门预约、回款登记都可移动端提交，管理者随时在线批复，缩短线下流转耗时。

应用优势

权限分级管理机制，管理员可对不同岗位隐藏手机号等敏感信息，保障客户数据安全。客户资料字段和电脑端完全统一，导入导出格式兼容，团队协作整理资料更顺畅。可搭建内部产品资源库，统一录入各类合作产品信息，新人可以快速查阅参考，缩短上手周期。批量操作单次最高可处理上万条客户数据，大批量整理客户名单效率更高，日常基础功能无额外使用门槛，新手简单摸索就能上手操作。

小编点评

从实际使用感受来说，融享客更偏向业务落地型CRM，没有多余花哨功能，全部围绕销售日常跟单、团队客户管理设计。外勤高频办公的业务员，能明显减少往返办公室的次数，管理者也不用定期汇总报表，打开APP就能看清部门任务完成度和推广投放情况。风控工具和外呼功能贴合行业刚需，客户交接、数据留存的设计很贴合中小企业管理痛点，长期使用能帮团队理顺客户流转流程，提升整体跟单成单效率。